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华泰有色:嘉能可拟暂停Mutanda,铜钴供需可能瞬间改善(股)

华泰颜色:嘉能可可能暂停Mutanda,铜和钴的供需可能会瞬间改善(股票)

华泰有色李斌团队认为,嘉能可可能暂停Mutanda,其暂停可暂时逆转钴和铜的潜力,铜钴供需可能瞬间改善。

1.类似的历史曾经发生在锌的身上,锌矿的战略性关闭导致锌的快速供应,开启了两年的牛市

2. Mutanda的暂停可暂时逆转钴和铜的潜力

Mutanda是世界领先的钴生产铜矿。 2018年,钴和铜的产量分别约为27,000吨和22万吨。因此,根据华夏有色金属数据库的暂时关闭Glencore,高概率事件钴将从2019年的中性情景中提供250-300万吨,这将被转换为供应短缺。此外,在供应和冷却速度已经非常明显的前提下,供需将会有显着的进一步改善。

3.推荐目标

紫金矿业:铜和黄金可能同时进入上行通道,公司钴产量约2000吨;相对市场价值优势明显,自产黄金股权约33吨,自产铜资产约28吨。从生产的角度来看,我们认为紫金相当于0.8山津和1.4江通。截至6.27,紫金的市值约为860亿元;山金的市值约为900亿元,江西铜的市值约为540亿元,山津0.8和江西铜的市值约为1480亿。如果黄金价格上涨到340元/克,该公司的年净利润预计约为55亿美元。

钴相关公司:华友钴业,汉瑞钴业,洛阳钼业,创业板。

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来源:水晶球金融网

华泰颜色:嘉能可可能暂停Mutanda,铜和钴的供需可能会瞬间改善(股票)

华泰有色李斌团队认为,嘉能可可能暂停Mutanda,其暂停可暂时逆转钴和铜的潜力,铜钴供需可能瞬间改善。

1.类似的历史曾经发生在锌的身上,锌矿的战略性关闭导致锌的快速供应,开启了两年的牛市

2. Mutanda的暂停可暂时逆转钴和铜的潜力

Mutanda是世界领先的钴生产铜矿。 2018年,钴和铜的产量分别约为27,000吨和22万吨。因此,根据华夏有色金属数据库的暂时关闭Glencore,高概率事件钴将从2019年的中性情景中提供250-300万吨,这将被转换为供应短缺。此外,在供应和冷却速度已经非常明显的前提下,供需将会有显着的进一步改善。

3.推荐目标

紫金矿业:铜和黄金可能同时进入上行通道,公司钴产量约2000吨;相对市场价值优势明显,自产黄金股权约33吨,自产铜资产约28吨。从生产的角度来看,我们认为紫金相当于0.8山津和1.4江通。截至6.27,紫金的市值约为860亿元;山金的市值约为900亿元,江西铜的市值约为540亿元,山津0.8和江西铜的市值约为1480亿。如果黄金价格上涨到340元/克,该公司的年净利润预计约为55亿美元。

钴相关公司:华友钴业,汉瑞钴业,洛阳钼业,创业板。

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紫金市场价值

山金市场价值

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