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伯克希尔:二季度加码亚马逊 仍以“金融+消费”为主

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美国证券交易委员会披露了巴菲特的最新股权!谁是股市的新宠?第二季度净利润同比增长229%,看第二季度位置密码

老神,你能投资吗?答案没问题!

随着第二季度美国主要基金经理的13F头寸报告,沃伦股票之神伯克希尔哈撒韦公司再次受到市场的高度关注,成为投资“风向标”。特别是威廉阿克曼(William Ackman),他一直是投资风格的粉丝,本季度做出了强有力的举动,成为了伯克希尔哈撒韦公司的新股东之一。

8月3日,伯克希尔哈撒韦公布2019财年第二季度和上半年业绩。今年上半年,伯克希尔哈撒韦公司的净利润总额达到357.34亿美元,同比增长228.6%。就其13F的立场而言,对“金融+技术”的强调仍然是股市的焦点。

加上亚马逊在第二季度

看看伯克希尔哈撒韦公司第二季度的加仓情况,亚马逊强势控股成为最大的吸引力。

在第二季度,13F的头寸报告显示,截至2019年6月30日,伯克希尔哈撒韦公司总共拥有价值2081亿美元的美国股票。其中,本季度没有新的美国股票,整体变化不大。在其投资组合中,本季度共增加了4只股票,1只股票减仓,42只股票保持不变。

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看看TOP10的位置,Apple(AAPL.US)仍然是伯克希尔的心脏,位居第一。截至2019年6月30日,伯克希尔持有苹果公司的2.5亿股,持股市值为493.99亿美元,占该头寸的23.74%,这一仓位与上一季度持平。

伯克希尔科技股的重大举措是增加亚马逊和红帽。目前,巴克希尔持有亚马逊5.37亿股,本季度持股11.17%;持仓市值为10.17亿美元,持仓量为0.49%,排名第25位。

在过去十年中,巴菲特主要投资于消费者和金融股,科技股的投资很少,这反映在伯克希尔股票的变化上。在2011年投资小发猫后,巴菲特投资了微软,苹果和亚马逊等科技股。持有的股票数量甚至让投资者怀疑伯克希尔的投资逻辑是否已发生变化。

事实上,对于亚马逊的持股和持股,在今年的伯克希尔股东大会上,巴菲特首先透露了原因。

此前,巴菲特一再谈到亚马逊创始人贝索斯的赞赏,称其为“这个时代最杰出的商业向导”。但对亚马逊股票而言,伯克希尔在今年第一季度刚刚开始收购。

作为回应,巴菲特在一次股东大会上表示,伯克希尔的两位投资经理之一在上个季度收购了亚马逊的股票。巴菲特表示,投资亚马逊的股票并不意味着伯克希尔的价值投资理念已经改变。

“决定投资亚马逊股票的基金经理是像我们这样的价值投资者。”芒格补充说,他和巴菲特不是灵活的人,有些人后悔他们没有掌握互联网和科技股的走势。

“金融+消费”仍然是该职位的主题

当然,对于“价值投资”爱好者来说,伯克希尔的整体地位仍然主要是金融+消费的结合。

就总头寸而言,伯克希尔最受欢迎的行业仍然是金融业。本季度增加了两家美国银行,即美国银行(BAC.US)和美国银行(USB.US)。在总头寸中的48只股票中,有16只是金融股,7只是TOP10的席位。

从消费类股票的角度来看,排名最高的可口可乐和卡夫亨氏是美国最着名的消费品牌。

专注于TOP10排行榜,除Apple和Delta Air Lines(排名第十,持仓占1.93%)外,第二至第九位是金融和消费者日常股票。

具体而言,伯克希尔的第二只股票是美国银行。本季度持股市值为268.9亿美元,持仓量为12.92%;持股数量为9.27亿股,持股比例为3.47%。美国持有的其他金融股均为美国银行,在该职位中排名第七,持有该季度69.41亿美元的头寸,持有3.34%的持仓量;增持1.32亿股,增至2.44%。

此外,TOP10持仓包括可口可乐(增持9.79%),富国银行(增持9.32%),美国运通(增持8.99%),卡夫亨氏(增持4.86%),摩根大通(持仓占3.20%),穆迪(持股比例为2.32%),并且该季度没有变化。

对于金融业,特别是银行业,巴菲特指出,它并不介意规范金融和保险监管。巴菲特在接受媒体采访时表示,金融公司“以合理的价格进行非常好的投资”。金融公司比同等优质投资的其他公司便宜。对于卡夫亨氏的长期前景,巴菲特表示,对于卡夫亨氏的主要股东来说,支付的款项是合适的,对于优秀的公司来说,它也愿意支付更多。

第二季度财报很明显

除了巴菲特的“光环”祝福之外,伯克希尔在第二季度的地位受到如此关注的原因,实际上是因为其今年第二季度的财务报告非常出色。

8月3日,伯克希尔哈撒韦公布了2019财年第二季度和上半年业绩。数据显示,上半年,伯克希尔哈撒韦公司的营业收入为1242.76亿美元,同比增长3.0%;母亲净利润为355.34亿美元,同比增长228.65%。 A股每股收益为21,824美元,而去年同期为6,610美元; B股每股收益为14.55美元,而去年同期为4.41美元。

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至于第二季度的数据,伯克希尔哈撒韦公司本季度的收入为635.98亿美元,同比增长2.2%;国内净利润为140.73亿美元,同比增长17.2%。本季度的表现超出市场预期。

作为伯克希尔哈撒韦公司最大的控股股票,苹果股价在第二季度频繁波动。坚持价值投资的概念,伯克希尔目前的地位没有改变,持有苹果的整体市场价值从上一季度末开始上升。

早在2016年第一季度,巴菲特宣布伯克希尔已经开设了一个仓位并购买了大量的苹果股票。从那以后,在2018年第18季度,伯克希尔再次增加了对苹果的持股。巴菲特特别强调,在过去三年中,苹果已经购买了比其他股票更多的股票。

在股东大会上,巴菲特再次表达了伯克希尔继续投资苹果股票的信心,并强调他对苹果最大科技股伯克希尔目前的地位表示满意。 “糟糕的是,苹果公司的股价过于昂贵,而且希望能够更便宜,这样你就可以购买更多(苹果)股票。”芒格表示,伯克希尔在苹果股票上的投资胜利可能会弥补错失的投资。谷歌股票的影响。

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Apple第二季度股价走势

遇到大量的学徒购买

除了关注巴菲特的立场外,在最近的财报季中,对冲基金大牌威廉阿克曼(William Ackman)购买伯克希尔B股也是其中的亮点之一。

在最近公布的文件中,由威廉阿克曼(William Ackerman)经营的潘兴广场(Pershing Square)在第二季度购买了3.51股伯克希尔哈撒韦B股,占伯克希尔哈达威B股流通股的0.25%。根据当日收盘价的披露,相关股票的价值约为6.68亿美元,而新头寸约占Pershing Plaza资产净值的12%。

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公开报道显示,阿克曼是巴菲特的“粉丝”之一,并一再公开宣传巴菲特的投资理念。在4月的13-D主动被动投资者峰会上,阿克曼将今年业绩的重大转变归功于巴菲特。

在会议上,阿克曼说,他职业生涯中“最鼓舞人心的事情之一”是阅读巴菲特合伙人的传奇投资者信。他提到,“我在这个领域的导师是巴菲特。我有幸在5年或6年前认识他。我只能通过他写的书和他所说的话来理解。”

根据潘兴广场官方网站的数据,截至8月13日,盘兴广场今年迄今已上涨48.9%,远超标准普尔500指数和平均对冲基金8%的涨幅。

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至于近期伯克希尔B股的股价下跌,潘兴广场的开盘时间可能略为过早。然而,一些分析师表示,阿克曼对伯克希尔B股的投资是明智之举,并将其描述为“阿克曼在寻找另一个激进主义立场时投资现金的地方”。

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主编:陶然